西安市产业研究——光电芯片(集成电路)产业

来源:上海仁略企业管理咨询有限公司 2020-12-01

西安市产业研究——光电芯片(集成电路)产业


导读:

       随着全球信息化、网络化和知识经济的迅速发展,集成电路产业在国民经济中的地位越来越重要,它以其无穷的变革、创新和极强的渗透力,推动着信息产业的快速发展。集成电路和光电芯片从制造技术来看都属于半导体领域,是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。未来,在功率半导体、第三代半导体和以存储器为代表的集成电路产业的带动下,西安将持续推动产业链各环节协调发展,到2025年,全市半导体产业规模将突破2000亿。

       本篇,仁略咨询将从发展现状、政策支持、发展问题和发展方向四个方面来研究西安市9个硬科技产业之一——光电芯片(集成电路)产业。






  1. 一.西安光电芯片(集成电路)产业发展现状

  1. 1.产业规模庞大

       2017年,光通信芯片产业规模达100亿美元,光传感芯片产业规模达56亿美元,红外成像产业规模达52亿美元,能量激光市场规模达300亿美元,光显示照明产业规模达到1300亿美元,量子技术产业规模达100亿美元。美国、日本位于产业发展最前端,是主要的研发基地,在技术水平、研发投入、知识产权方面均处于领先地位。近年来国内光电芯片产业发展迅速,在光通信、能量激光、红外成像、光传感、量子技术和光照明、显示等领域实现产值约6000亿元。

       从2012年至今,产业规模排名位居全国第5,仅次于江苏、上海、北京和广东,产业规模稳居全国前列。


  1. 2.发展势头猛进

       2016年以中国为核心的亚太半导体市场销售额2084亿美元,占全球市场份额的60%以上,其中中国市场增长9.2%,是全球增长最快的区域。而2017年是全球半导体产业自2011年以来增速最快的一年,产业销售额达4197亿美元,增长23.8%,其中集成电路产品市场销售额为3401.89亿美元,增长22.9%。其中,中国集成电路产业实现销售收入5411亿元,同比增长24.8%,全年进口额2601亿美元,同比增长14.6%,主流设计水平达28纳米,部分产品达到14纳米。

       同中国半导体市场相比,西安半导体市场发展势头依旧猛进。西安半导体产业销售收入为655.1 亿元,比2016年的520.07亿元增长26%。其中集成电路产业销售收入506.8 亿元,增长18.4%。


  1. 3.众多企业聚集

       西安集成电路产业集群相对完备,涵盖了设计业、晶圆制造、封装测试、支撑业,形成了以外资为重大项目投资主体、非国有企业为产业支撑、国有企业为有效补充的产业发展格局。现有集成电路企业、科研院所及相关机构200余家,其中设计企业百余家,晶圆制造企业8家,封装测试企业13家,测试与分析中心10个,支撑业企业70余家,相关科研机构20余家,学历教育机构12个,从业人员5万人。现形成了从半导体设备和材料的研制与生产,到集成电路设计、制造、封装测试及系统应用的产业链各环节联动发展的产业集群。


  1. 4.以园区项目为载体

       西安入列国家集成电路产业“第一梯队”,拥有设计、晶圆制造、封装、测试完整的集成电路产业链,初步形成了制造业快速发展,设计业与封装测试业相互依存,协调发展的产业格局。目前有一些产业园区项目将会带动半导体产业的发展。


  • 西安半导体产业园项目·高新区

       投资50亿元,分期实现建设。产业园区以光伏、半导体照明、半导体器件等半导体产业为主导,推进半导体产业园自主创新平台建设。


  • 集成电路产业孵化基地项目·经开区

       充分利用华天科技在行业中的影响力,吸引以华天科技为中心的上、下游企业聚集,引进集成电路设计、研发及封测配套企业30—50家,在经开区形成一条较为完整的集成电路产业链,降低运营成本,提升企业的综合竞争力。


  • 第三代半导体产业园项目·经开区

       围绕第三代半导体技术,在泾渭新城规划占地面积约500亩,建设半导体芯片产业链上下游集设计、制造、封装、测试等于一体的产业园区,依托经开区产业基础、投资环境及集成产业龙头企业,打造半导体产业聚集园区,提升半导体产业实力。







二、西安光电芯片(集成电路)产业政策支持









三、西安光电芯片(集成电路)产业发展问题


1.产业整体发展存在的主要问题


       目前我国部分领域应用开发已进入全球第一梯队,但基础研究远远落后发达国家;半导体产业的中高端芯片,极度依赖进口,使用的设备、原材料也大都依赖进口;设计能力不足,国内IP核的设计和供给不足;距离全球最领先的晶圆代工先进工艺水平,还有一段距离。半导体行业是电子信息产业的基础,是国家实力的象征,国产替代化的趋势是不可逆的。


2.西安产业发展存在的问题


       西安半导体产业快速发展的同时,也存在一些不可忽视的问题:

       一是,本土企业规模普遍偏小,产业影响力和竞争力不足;

       二是,缺少先进芯片代工生产企业,芯片制造能力有待提升;

       三是,地区内产业链企业相互配套率低,在技术创新、产品生产等方面合作较少,终端企业对产业链的带动作用不足;

       四是,高级管理、资金运作、工艺开发等高端人才和适用性人才紧缺;

       五是,缺少专项产业扶持政策,城市竞争力逐步下滑;

       六是,企业及平台分散,产业形象无法展示,品牌影响力、凝聚力不强,产业支撑作用不能很好的发挥。







四、西安光电芯片(集成电路)产业发展方向


1.依托重点领域突破带动发展


       在光电芯片方面,主攻光通信领域、新兴LED领域和消费光子领域。通过一些龙头企业为主体,扩大相关企业规模,提升西安在光电子集成芯片领域的竞争力和影响力,以促进西安光通信产业持续发展,同时带动医疗健康、节能环保、智能制造等新兴领域应用发展。

       在集成电路方面,主攻移动通信领域、存储器领域、北斗导航领域、新能源和汽车电子领域和其他新兴领域。以龙头企业为牵引,吸引国内外知名企业加入,形成本地产业链互动、合作的协同创新体系。发挥集成电路企业技术储备强,应用面广,产业链合作密切等优势,鼓励系统厂商与设计企业加强合作,发挥产业链协同效应,壮大产业集群。


  • 2017年8月《中共西安市委关于落实“五新”战略任务加快补齐“十大短板”的决定》

       成立硬科技发展联盟,加大科技发展资金支持力度,率先在新一代信息技术、航空航天、新材料、新能源等领域和人工智能、生命科学、光电芯片、智能制造等方向形成突破,打造硬科技“八路军”,塑造西安硬科技品牌。


  1. 2.推动智能化创新发展

       积极推动光电芯片在智能显示、智能照明、智能制造、智慧城市建设及医疗健康、生物美容等相关新兴产业领域的应用研究中心建设。实现高端光通信激光器芯片的国产化和数据中心建设,促进无人驾驶、人工智能等本地企业快速发展。通过联合各高校、研究院所和本地知名企业、创新团队,以消费类电子为核心,成立西安市集成电路先导技术研究中心,面向重大产业应用,开展前沿和共性关键技术的研发;设立集成电路开放实验室,提供市场指引,引导企业核心技术人员进入,加快科技创新。


  • 2015年8月西安市人民政府关于推进大众创业万众创新的指导意见

       完善创新服务模式,打造功能完善、合作开放、专业高效的创业创新服务体系,推动人才、技术、资本等创新要素与产业协同发展,努力营造良好的创业创新生态环境,激发全社会创造活力,形成创新驱动发展的新生力量。到2017年,全市创业创新主体活力充分释放,自主创业、勇于创新成为社会共识;创业群体不断壮大,实现全市小微企业总数翻番,新增吸纳就业人数超过17万人;服务体系基本健全,形成100家能有效满足创业创新需求、具有较强专业化服务能力的新型创业孵化载体。


  1. 3.打造专业化服务发展平台

       应当依托陕西光电子集成电路先导技术研究院、国家集成电路产业化基地、陕西半导体先导技术中心和集成电路设计专业孵化器的现有公共服务平台,联合本地各相关高校院所和企业共同打造双创服务平台、仪器共享平台和成果转化平台。通过这些平台的建立将科技、金融、创新、培训等深度融合,以双创服务平台,为初创企业提供一系列帮助,去突破体制机制,促进产业创新和团队创业,促进产业链协同创新和发展。以仪器共享平台整合高校、研究院所及企业现有仪器设备,降低企业新产品开发周期和研发成本。以成果转化平台提升产业知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力,支持重点创新项目快速发展,推动成果转化。


2020年4月《西安新城区:校企合作项目促科技成果转化》


       这12个科技成果转化项目主要涉及精密加工、新材料、仿真模拟、生态环保等领域,项目将充分依托科研院所、高等院校科研力量,提升企业科技创新和技术研发能力,共同促进科技成果与产业发展需求有效对接。作为加强科技与经济紧密结合的关键环节,科技成果转化对深入推动科技创新、助力区域经济发展具有重要意义。



  1. 4.以集群和园区带动发展

       以中科院西安光机所为技术研发依托,以中科创星科技孵化器为产业发展载体,以陕西光电子集成电路先导技术研究院为产业承接平台,推动光电芯片产业集群建设和区域产业快速发展。坚持专业化聚集、集群化推进和园区化承载的发展理念,不断优化空间战略布局,为园区注入发展新内涵。同时发挥本地人才与沿海、发达地区相比的成本优势,吸引全球知名设计企业在西安建立研发中心。


  • 2020年3月《西安市支持工业园区发展的实施意见》

       完善工业园区水、电、路、气、讯、暖等基础设施建设,开展集中区直供电试点和推广,探索燃气向集中区直供大用户模式。坚持工业园区建设与城市功能完善同步推进,打造宜居宜业的产城融合综合体。推进工业园区产业耦合,实现近零排放。利用物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等手段,以园区为单元,探索建立智慧园区运营管理综合服务平台,促进各种生产要素优化协调配置,提升园区管理和企业生产的智能化水平。


  1. 5.开展精准招商促发展

       光电芯片方面,积极引进产业链相关知名企业、关键配套企业和整机厂,如京东方、三星、欧司朗、JDSU 、CREE等国内外知名企业;集成电路方面,围绕三星、中兴通信等龙头企业配套产业,通过产业升级、扩产、技术提升等,实现本地配套;针对龙头企业的具体要求和特点,开展一对一、点对点的精准招商。


  • 2020年8月《西安市重点产业精准招商工作方案》

       围绕集成电路、智能终端两条产业链开展精准招商。加快招引IC设计、制造、封装测试等相关配套企业和项目;引进国内外知名终端厂商,发展智能手机、可穿戴设备、平板电脑、显示屏等智能终端,形成“终端设计+部件配套+整机制造+终端应用”产业体系。到2021年底,引进1个100亿元以上合同项目,2个50亿元以上合同项目。到2022年底,引进2个100亿元以上合同项目,4个50亿元以上合同项目。



后续,仁略咨询将从发展现状、政策支持、发展问题和发展方向四个方面来研究西安市9大硬科技产业之一——信息技术产业。

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